市场梳理：一、软件方向...

市场梳理：
一、软件方向，鸿蒙、信创相关为主。

消息面有三：

1、纯血鸿蒙月底上线。

2、中东BB机爆炸事件刺激国产替代，后续存在潜在国产替代消息面刺激。

3、10月金Z会议，国产金融软件系统替代外围软件系统预期，结合假期的消息面。

容量核心：常山北明，这票昨天发现有很多人唱空也是比较有趣，定位是低位容量抱团票，也是9月18日唯一大成交量的涨停票，然后再说下这票股性，2024年至今涨停，只有9月12日涨停次日是低开，但也给了冲高，昨天有个别朋友说核按钮的实在无法理解。

今日也是如预期走强给到接近板砸的机会，后面压力位注意9.99也就是1月18日的高点，大资金做T，非做T的追高还需谨慎。

老中军：中国软件为首，次之是太极股份和深桑达A，其中中国软件已经走出了小主升浪，这种势头对板块后续的发展也显得格外重要，按支撑锚定看待即可。

次之的容量：拓维信息、润和软件、软通动力等等 ，都是和常山之前炒作同批次的老家伙，目前都是跟风走势，早盘亮点是润和软件涨停竞价有试盘动作。

趋势容量：南天信息，反包上板走强，预期未完待续。

连板：大唐电信、国华网安。

大唐电信，双属性芯片+软件，同位竞争的是怡亚通，于昨日被击败，后续大唐如持续走强，或将存在反哺预期。

涨停：智度股份、国华网安、南天信息、大唐电信、海能达、山高环能、博通集成等等

20厘米：古鳌科技、银之杰

10厘米以上：诚迈科技、三未信安、中科江南、卓朗科技等等

主板活跃票：梦网科技、东信和平、南威软件等等。

趋势创业板：法本信息。

整体来讲该方向是在深圳华强末端期间持续到现在的唯一方向，过程算是较为坎坷，强度不流畅，一直没有卡到大盘配合的阳线节点，期间尝试竞争的方向有：AI硬件端、低空经济、草莓大模型等等，无一例外全部噶了，直到今日大盘给到配合算是有个小爆发，后续可留意下持续性如何，主观判断是有后续主线预期，边走边看逐步验证吧。

二、芯片相关，主要是光刻机（胶），9月9日国产光刻机的消息假期再度发酵刺激。

涨停：双成药业、大唐电信、山高环能、博通集成、电科芯片等等

光刻机：凯美特气、海立股份、华软科技

张江高科，这票基本每次启动都是给他人做嫁衣，上一波启动是给上海贝岭做嫁衣，这波走不出来也并不意外，股性渣一点。

后续的话，锚定海立股份和凯美特气能否持续向上打造高度对光刻机相关进行刺激吧，而芯片的主要发酵更多来自于双成药业和大唐电信为主。基本上昨天能买到的基本都是坑，甚至昨天如有参与该方向的今天普涨行情还在亏钱，光刻机不是一般的渣。。。

三、国改方向

核心：保变电气，超预期反包第五板，日内再度伪地天板，尾盘有漏单，呼老板主导的票，后续面临的压制是深圳华强反包6进7失败，保变电气目前是反包5板，明日预期要加速，加速如果不给分歧又比较难接。

低位随着保变电气的超预期反包板，又发酵了一批。

国改反向核心驱动力：双成药业，是该方向的阵眼，如果这票开板之际要注意这方向的风险，如果持续一字板对方向还是有较大助力的。

四、指数护卫队。

昨日是地产和大金融，今日是零售相关为主，就不一一统计了。

五、老妖

深圳华强、大众交通、科森科技，目前在市场上没有什么排面哈，偏T党的选择了，不会T的谨慎看待就好。

六、市场赚钱效应和亏钱效应。

1、赚钱效应。

当下市场赚钱效应为呼家楼主导。

呼家楼昨日的平铺分布：

1、高位抱团——保变电气。

2、低位抱团——常山北明。

3、指数护卫队——我爱我家（地产）。

再来看今日的大盘动态：

大盘高开，那常山自然要比保变开的高。

大盘高开低走，那就拉保变电气。

大盘探底回升，那就拉常山北明和我爱我家。

这种拉升就是顺市场的势，未必会出多大力，只要点个火大把人去跟，这就是呼老板的高明之处，以前的呼老板是平铺一个板块，现在是平铺一个市场，平铺战法升级版。

我们需要做的是同频于市场最顶级的柚子思路，先于一步或同频，而如果后入跟随就生死交给他人了。