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【国盛机械&机器人】赛力斯机器人：美国大选或左右t链情绪，短期板块最大机会在华为-川渝链

今日板块出现较明显分化，t链跌，华为链大涨，挨个评价

10.31民调显示哈里斯以微弱优势暂时领先特朗普，三花、拓普、北特、世运、鸣志等t链核心标的受到影响。不管大选结果如何，年内定点、量产不会变、各环节竞争格局稳固、中长期产业趋势不改，特斯拉Optimus仍然是最早量产的人形机器人，t链核心标的仍是机器人板块中军！相反，如果特朗普胜出，t链有望迎来年内最强主升浪！

短期高度重视华为链！机器人产业生态可能更类似手机：特斯拉fsd算法-dojo芯片- Optimus全打通，有一套自己完整的供应链，类似苹果；OpenAI-英伟达可类比安卓-高通形成机器人的安卓阵营，可能会造福1x、Figure等一批硅谷机器人新势力。但未来国产机器人可能很难像手机自由的使用OpenAI-英伟达这套组合，国产机器人模型、芯片势在必行，华为无疑是中坚力量！赛力斯发布大量机器人招聘岗位，华为-川渝机器人产业链正在初步成型！重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链：赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技！

投资建议：t链最早量产，时间线明朗，仍然重点推荐：北特科技、世运电路、鸣志电器、三花智控、拓普集团；华为-赛力斯链成新贵，建议关注川渝机器人产业链：赛力斯、豪能股份、瑞迪智驱、蓝黛科技！

风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期

#a股##英伟达将被纳入道指#